En kundeportal i QuintaDB er en fantastisk måde for en virksomhed eller organisation at give sine kunder eller brugere mulighed for at logge ind på deres dedikerede interne websystem og få adgang til begrænsede data med forskellige roller på adgangsniveauet.

I stedet for at oprette dine egne godkendelses- og sikkerhedstjenester kan du bruge QuintaDB-kundeportaler. Dine web-brugere kan registrere sig på din portal i stedet for at tilmelde dig QuintaDBs konto.

Dine kunder kan logge ind på din dedikerede webportal, få adgang til moduler (tabeller, formularer, rapporter, diagrammer, kort eller kalendere), der deles med dem, tilføje data og vigtigst af alt kun se og ændre de poster, som de har sendt (hvis du bruger 'Adgang til kun egne poster', ellers ser de alle data).

Video tutorial:

 

En kundeportal giver dig en fremragende mulighed for at præsentere din database med en personlig brandidentitet for din virksomhed eller organisation.

Så du har databasen og vil tillade web-brugere at tilmelde sig for at få adgang til den, aktivere konto og nulstille adgangskode, hvis det er nødvendigt. Hvis det er tilfældet, skal du følge nedenstående trin.

 

1. Opret portal

2. Vælg moduler, der er tilgængelige for brugere

3.   Konfigurer og integrer portal

4.   Login, tilmelding og gendannelse af adgangskodesider

5. Underretninger

6. Brugere & amp; Tilladelser

7. Adgangsrettigheder

8. Portal til indloggede brugere

9. Portal til web-brugere

10. Sådan linkes tabeloptegnelser og portalbrugerkonti

 

1. Opret portal

Åbn ethvert projekt, og gå til Portal-modulet. Du får vist flisen 'Opret ny portal'. Klik på den, og indtast portalnavnet.

2. Vælg moduler, der er tilgængelige for brugere

Når portalen er oprettet, skal du beslutte, hvilke moduler der vil være tilgængelige for dine kunder. Du får vist alle formularer , tabeller , rapporter , diagrammer , kort og   kalendere og Filer . Vælg kun dem, du vil dele.

 

3. Konfigurer og integrer portal

 

Når du har aktiveret nogle moduler, kan du se nye menuer til rådighed. Indstillinger og Integration .

    3.1 På fanen Integration kan du få JavaScript-kode til at integrere hele portalen som widget på din egen webside. Du kan også bruge Direct Link til kun at dele det med dine kunder.

  3.2 På siden Indstillinger kan du vælge Autentificeringsfelter (læs   om dette element nedenfor), upload Logo til din portal, vælg din portal Sprog (engelsk, tysk, ukrainsk og   russisk), skift Liste- eller feltvisning for moduler og Avancerede indstillinger.

  3.3 Du kan også vælge, hvilken godkendelsestype du vil bruge på din portal.

        - INGEN GODKENDELSE. ALLE WEB-BRUGERE KAN FÅ ADGANG TIL DET.

        - GRUNDLÆGGENDE HTTP-GODKENDELSE. SÆT ET PAR LOGIN OG PASSWORD TIL PASSORDBESKYTTET PORTAL.

        - PÅKRÆVET INDLÆGNING. BRUGER SKAL REGISTRERES I PORTAL FOR AT KAN LOGIN OG ADGANG TIL DET.

 

Du kan deaktivere registrering på din portal. På denne måde er det kun manuelt tilføjede brugere, der kan logge på og bruge portalen.

 

 

3.4 Du kan vælge, hvilke felter du vil bruge på formularerne Login og Registrering . Og du kan også omdøbe dem.

Du kan indstille tilmeldingsformularfelter og loginformularfelter separat. Sådan kan du vælge Tilmeldingsformular felter:

And Loginformular felter:

Virksomheds- eller organisationsfelt kan være en DropDown , hvis du går ind i foruddefineret virksomhedsliste.

E-mail, telefonnummer eller login   -feltet forstår automatisk, hvad brugeren præcist indtaster, og tildeler det til login-, e-mail- eller telefonfelter i Konto.

Du kan deaktivere dette felt og i stedet aktivere et (eller alle) af felterne Login, E-mail og Telefon . Til tilmeldingsformular er også adressefelter tilgængelige som: Gadeadresse, by, stat og postnummer.

Mindst ét ​​godkendelsesfelt skal aktiveres for at kunne bruge login- eller tilmeldingsformularer.

 

4. Login, Tilmeld og gendan adgangskodesider

 

Hvis du beslutter dig for at gå med 'Log-in krævet' godkendelse, kan du se sådanne sider.

    4.1 Log   på side

 

    4.2 Tilmeld siden

    4.3 Gendan siden med   adgangskode

 

5. Meddelelser

 

På fanen Notifikationer kan du redigere dine skabeloner til Aktivering og Nulstil adgangskode E-mail og SMS . Og du kan også aktivere e-mail og sms underretninger om nye registreringer på din portal.

 

6. Users & Permissions

 

På brugerne & amp; Fanen Tilladelse kan du se din brugers gruppe, slette dem og tilføje nye brugere ved at klikke på knappen "Føj brugere til portal". 

 

Eller du kan tilføje ny gruppe .   Ved hjælp af   brugergrupper er det ikke nødvendigt at tildele adgangsrettigheder til nye brugere hver gang. Det vil være nok at føje dem til gruppen med de etablerede rettigheder.

På siden ' Tilføj ny   gruppe ' kan du vælge brugerens rolle. Det kan være 'skrivebeskyttet', 'læse og skrive', 'læse, skrive og slette poster'.

Den vigtigste mulighed er 'Adgang til kun egne poster'. Hvis dette er markeret, kan brugerne kun se poster, som de tilføjede.  

Men du kan også vælge, hvilke funktioner der vil være tilgængelige for brugere, såsom: Gruppering, søgning, redigering af poster, udskrivning, kloning og dataeksport.

Nu kan du føje brugere til denne gruppe.

Klik på brugerens gruppeflise og klik på ' Føj brugere til gruppen ' på næste side.

For at tilføje brugere skal du blot tilføje deres e-mails   eller login (en pr. Linje).

Du kan redigere invitations-e-mail-skabeloner.

På samme måde kan du   tilføje bruger med tilpassede adgangsrettigheder. 

Når du har tilføjet en bruger, kan du finde en flise " Brugere ikke i nogen gruppe " på siden " Brugergrupper ".

Vær opmærksom på, at brugerens adgangskode som standard matches med e-mailen eller login. Du kan redigere portalbrugerens konto i gruppen.  

Klik på brugerens flise.

Tryk på knappen ' Konto på den næste side.

Du kan ændre adgangskode, indtaste navn, kontakter og uploade avatar på brugerens kontoside.

7. Adgangsrettigheder

Du kan indstille standard tilladelse s   for ny bruger. 

Klik på knappen ' Føj brugere til portal ', og klik på dette link.

På den næste side   kan du redigere standardtilladelser for den nye bruger for alle moduler. På denne måde kan du kontrollere adgangsniveauet for nyregistrerede portalbrugere.  

Du kan vælge, hvilke funktioner der vil være tilgængelige for nye registrerede brugere i alle aktiverede moduler, såsom: Gruppering, søgning, redigering af poster, udskrivning, kloning og dataeksport .

Standardtilladelser kan også indstilles pr. tabel eller rapport . Se hvordan nedenfor:

Bemærk, at du også kan kontrollere adgang på feltniveau . Dvs. indstil hvilket felt der skal deaktiveres på formularen og tabellen.

Du kan også ændre tilladelser og adgangsrettigheder   for brugerens gruppe. Åbn bare brugerens gruppe og tryk på knappen ' Indstillinger '.

På denne side kan du redigere tabeller og rapporttilladelser for gruppen. Klik på ' Rediger ' ikonet.

Klik på linket 'Felter' (som vist på skærmbilledet) for at kontrollere, hvilke felter brugerne vil se på formularen, når de tilføjer en post, samt hvilke kolonner brugerne vil se, når de ser en tabel eller rapport.

 

8. Portal til indloggede brugere

 

Som et resultat vil den loggede bruger se en portal, der ligner denne:

 

 

8.1 Hvis din portalgodkendelsestype er 'Påkrævet login', vil indloggede brugere se menuen øverst til højre, hvor de kan få adgang til deres kontoside for at ændre deres personlige oplysninger (f.eks.   login-brugernavn, adgangskode, e-mail, navn, firma, upload en avatar eller slet deres konto). 

 

8.2 Logget på Portal-brugere vil se data på samme måde som normale QuintaDB- eller Team QuintaDB-brugere, der ser på siden Records .

 

Portalbrugere kan eksportere data til PDF og Excel , udføre Sortering, paginering, søgning og   gruppering . Og også Rediger og Slet poster (hvis tilladt af tilladelsesindstillinger).

9. Portal til web-brugere

 

Hvis din godkendelsestype er 'Ingen godkendelse' eller 'Grundlæggende HTTP-godkendelse',   har din webbruger ikke brug for en kontoside. Også   sådanne webbrugere vil se portalmoduler som widgets   så du kan kontrollere deres udseende i afsnittene 'Widgets' i enhver form, tabel,   eller rapport. 

 

 

10. Sådan linkes tabeloptegnelser og portalbrugerkonti

 

Lad os antage, at du allerede har oprettet og konfigureret en webportal og føjet brugere til den (eller muligvis brugerne har registreret sig selv). Dine kunder   vil kun se de poster, som de selv har tilføjet. 

Men hvad nu hvis du allerede har poster i dine tabeller eller i dine CSV- eller Excel-filer, som du vil tildele til bestemte portalkonti ?

Der er to måder at opnå dette på QuintaDB.

1. Du kan gå til siden Optegnelser , vælge nogle optegnelser og klikke på rullemenuen ' Handling ' 'Skift optegnelseejer ' mulighed. 

 

 

Derefter skal du bare beslutte, hvem der bliver ny pladeejer. Som vist på skærmbilledet nedenfor:

 

 

2. Den anden måde er at bruge Importer fra CSV- eller Excel -fil. Men først skal du aktivere kolonnen ' Tilføjet af .

 

 

Når det er aktiveret,   vil du se den nye kolonne 'Tilføjet af' på siden 'Records'. 

Nu kan du bruge dine portals brugernavne i din CSV- eller Excel-fil til at tildele importerede poster.

Bare sørg for, at du har kolonnen 'Tilføjet af' i din fil, og at den indeholder korrekte brugernavne (det samme som du ser på siden Records).

Så ved at bruge en af ​​metoderne opnår du det samme resultat, det vil sige, at dine portalbrugere vil se nye poster, når de logger ind på din portal.