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Das zuverlässige Zuhause für Ihre Daten

Automatisierung der Mandantenaufnahme

Digitale Mandanten-Aufnahmeformulare für Kanzleien

Ersetzen Sie zeitaufwendige Papierprozesse durch intelligente Online-Formulare. Optimieren Sie Ihr Onboarding, sichern Sie die Datenqualität und erstellen Sie Dokumente automatisch in einer zentralen Cloud-Plattform.

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Intelligente Datenerfassung & Web-Integration

Optimieren Sie den ersten Kontaktpunkt mit Ihren Mandanten durch hochgradig anpassbare Webformulare. Unsere Lösung ermöglicht die nahtlose Einbettung auf Ihrer Kanzlei-Website, wobei Eingabefelder dynamisch basierend auf der Auswahl des Nutzers reagieren. Erfassen Sie alle relevanten Informationen wie Personendaten, Steueridentifikationsnummern und Fallbeschreibungen strukturiert direkt in Ihrer zentralen Datenbank, ohne manuelle Überträge aus E-Mails oder Briefen.

  • Bedingte Logik für schlanke Formulare
  • Direkte Validierung von Steuernummern

Online-Datenbank

Alle Mandantendaten werden sofort in einer relationalen Datenbank für Ihr Team zentralisiert.

Automatisierte Dokumentengenerierung

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit durch die automatische Erstellung von Mandatsverträgen, Vollmachten und DSGVO-Erklärungen. Sobald ein Mandant das Aufnahmeformular absendet, nutzt QuintaDB den integrierten Doc Generator, um die erfassten Daten in Ihre hinterlegten PDF- oder Word-Vorlagen einzufügen. Diese Dokumente stehen sofort zum Download oder Versand bereit, wodurch die Fehlerquote bei der manuellen Vertragserstellung auf null gesenkt wird.

  • Automatisierte PDF-Erstellung
  • Branding mit Kanzlei-Logo

Sicheres Portal

Mandanten können Dokumente in einem geschützten Bereich hochladen und den Status einsehen.

Die digitale Schaltzentrale für Ihre Kanzlei

Vergessen Sie unübersichtliche Tabellen. QuintaDB fungiert als Ihr Business OS, das alle Prozesse von der Erstaufnahme bis zur Fallverwaltung sicher abbildet.

Höchste Sicherheit

Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und entsprechen den strengen Anforderungen der DSGVO für Berufsgeheimnisträger.

Echtzeit-Kommunikation

Automatisierte Benachrichtigungen via E-Mail, WhatsApp oder SMS halten Mandanten und Anwälte über jeden Fortschritt auf dem Laufenden.

Prozessüberblick

Nutzen Sie Charts und Status-Tracking, um die Auslastung Ihrer Kanzlei und die Durchlaufzeiten der Onboardings zu analysieren.

Jetzt Kanzlei digitalisieren

Häufig gestellte Fragen

Ist die Datenübertragung verschlüsselt?

Ja, QuintaDB verwendet SSL/TLS-Verschlüsselung für alle Online-Formulare und Datenübertragungen, um die Vertraulichkeit Ihrer Mandantendaten zu gewährleisten.

Können Mandanten Dokumente direkt hochladen?

Absolut. Sie können Dateiupload-Felder in Ihre Aufnahmeformulare integrieren, sodass Mandanten Ausweiskopien oder Fallunterlagen sofort sicher übermitteln können.

Wie integriere ich die Formulare in meine Website?

Wir stellen Ihnen einen einfachen IFrame-Code oder ein Widget zur Verfügung, das Sie ohne Programmierkenntnisse in CMS-Systeme wie WordPress oder Wix einfügen können.