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客户门户

QuintaDB中的客户门户是公司或组织允许其客户或用户登录其专用内部Web系统并以不同的访问级别角色访问受限制的数据的绝佳方法。

QuintaDB中的客户门户是公司或组织允许其客户或用户进行访问的绝佳方法登录到他们专用的内部网络系统,并以不同的方式访问受限制的数据访问权限角色。

您可以使用QuintaDB客户门户网站,而不是创建自己的身份验证和安全服务。您的网络用户将可以在您的门户网站上注册,而不用注册QuintaDB的帐户。

您的客户可以登录共享给您的专用Web门户访问模块(表格,表格,报告,图表,地图或日历),添加数据,最重要的是,仅查看和修改他们提交的那些记录(如果您使用“ 仅访问自己的记录”选项,否则他们将看到所有数据)。

视频教程:

客户门户网站为您提供了一个极好的机会,使您的数据库具有品牌标识对您的公司或组织个人。

因此,您拥有数据库,并希望允许网络用户注册来访问它,激活帐户,并在需要时重置密码。如果是这样,请按照以下步骤操作。

 

1. 创建门户

2. 选择可供用户使用的模块

3. 配置和集成门户

4. 登录,注册和还原密码页面

5. 通知事项

6. 用户权限

7. 访问权限

8. 登录用户的门户

9. 网络用户门户

10. 如何链接表记录和门户网站用户帐户

 

1. 创建门户

打开任何项目,然后转到“门户”模块。您会看到“创建新门户”磁贴。单击它,然后输入门户名称。

2. 选择可供用户使用的模块

创建门户后,您必须确定哪些模块可用于您的客户。你会看到所有形式, 桌子, 报告书, 图表, 地图,日历 档案。仅选择您要共享的内容。

 

3. 配置和集成门户

 

激活某些模块后,您将看到可用的新菜单。设定值积分.

    3.1 关于集成 标签,您将能够获取JavaScript代码,以将整个门户网站作为小部件集成到您自己的网页上。您也可以使用直接链接仅与您的客户共享。

  3.2 在“设置”页面上,您可以选择身份验证字段(在下面了解有关此项目的信息),上传徽标对于您的门户,选择门户的语言(英语,德语,乌克兰语和俄语),更改列表或图块视图 用于模块和高级选项。

  3.3您还可以选择哪种身份验证类型在您的门户网站上使用。

        - 没有认证。任何网络用户都可以访问它。

        - 基本的HTTP认证。将一对登录名和密码设置为密码保护的门户。

        - 需要登录。用户应按顺序在门户网站中注册才能登录和访问它。

 

您可以在门户网站上禁用注册。这样,只有手动添加的用户才能登录和使用门户。

 

选择身份验证类型

 

3.4 您可以选择在登录注册表单上使用的字段。您也可以重命名它们。

您可以分别设置“注册”表单字段和“登录”表单字段。您可以通过以下方法选择注册表单字段:

还有登录表单字段:

如果您要输入预定义的公司列表,则公司或组织字段可以是 DropDown

电子邮件,电话号码或登录字段将自动了解用户输入的确切信息,并将其分配给帐户中的登录,电子邮件或电话字段。

您可以禁用此字段,而启用登录,电子邮件和电话字段中的一个(或全部)。对于“注册”表单,“地址”字段也可用,例如:街道地址,城市,州和邮政编码

为了使用“登录”或“注册”表单,至少应启用一个授权字段。

 

4. 登录,注册和还原密码页面

 

如果您决定采用“需要登录”身份验证,则会看到此类页面。

    4.1 登录页面

登录页面

 

    4.2注册页面

注册页面

    4.3 还原密码页面

重置密码页面

 

5. 通知

 

通知标签上,您可以编辑激活重置密码电子邮件 SMS 模板。另外,您还可以在门户上启用有关新注册的电子邮件和短信通知

 

6. 用户权限

 

用户权限标签上,您可以通过单击“将用户添加到门户”按钮来查看,删除和添加用户组。

 

或者,您可以添加新组。使用用户的组,不必每次都为新用户分配访问权限。将它们添加到具有确定权限的组中就足够了。

在“ 添加新组”页面上,您可以选择用户的角色。它可以是“只读”,“读取和写入”,“读取,写入和删除记录”。

最重要的选项是“ 仅访问自己的记录”。如果选中的用户仅会看到自己添加的记录,否则,如果未选中,则客户可以看到所有表记录。

但您也可以选择哪些功能对用户可用,例如:分组,搜索,编辑记录,打印,克隆和数据导出

现在,您可以将用户添加到该组。

单击用户的组磁贴,然后单击下一页上的“ 将用户添加到组”磁贴。

要添加用户,只需添加其电子邮件登录(每行一个)。

您可以编辑邀请电子邮件模板

您可以通过添加具有自定义访问权限的用户的相同方法。 

添加用户后,您可以在“用户的组”页面上找到“ 不在任何组中的用户”图块。

请注意,默认情况下,该用户的密码与该电子邮件或登录名相符 您可以在组中编辑门户网站用户的帐户。

单击用户的图块。

按下下一页上的“ 帐户”按钮。

您可以在用户帐户页面上更改密码,输入姓名,联系人并上传头像。

7.访问权限

您可以为新用户设置默认的权限。 

点击“ 将用户添加到门户网站”按钮,然后点击此链接。

在下一页上,您可以为所有模块的新用户编辑默认权限。这样,您可以控制新注册的门户网站用户的访问级别

您可以选择所有启用的模块中的新注册用户可以使用的功能,例如:分组,搜索,编辑记录,打印,克隆和数据导出

还可以根据报告设置默认权限。请查看以下内容:

请注意,您还可以控制字段级别访问。即设置将在表单和表格上禁用哪个字段。

另外,您可以修改用户组的权限和访问权限。只需打开用户组,然后按“ 设置”按钮即可。

在此页面上,您可以编辑表并报告该组的权限。点击“ 编辑”图标。

单击“ 字段”链接(如屏幕截图所示),以控制用户在添加记录时在表单上看到哪些字段 。以及查看表或报告时用户会看到的

 

8. 登录用户的门户

 

最后,已登录的用户将看到如下所示的Portal:

 

 

8.1 如果您的Portal身份验证类型为“需要登录”,则登录用户将在右上角看到菜单,在那里他可以访问其帐户页面来修改其个人信息,例如登录名,密码,名称,电子邮件,公司,上传头像和删除帐户。

 

门户网站用户的“帐户”页面

8.2 登录的Portal用户将在 Records 页面上以与普通QuintaDB或Team QuintaDB用户相同的方式查看数据。

登录用户的门户记录

 

门户网站用户将能够导出数据到 PDF Excel ,执行排序,分页,搜索和分组 。以及编辑删除 记录(如果权限设置允许)。

9. 网络用户门户

 

如果您的身份验证类型为“无身份验证”或“基本HTTP身份验证”,则您的网络用户不需要“帐户”页面。同样,此类Web用户将门户网站模块视为小部件。因此,您可以在“窗口小部件”部分控制每种表单,表格或报表的外观。

 

未登录的Web用户的门户记录


 

10. 如何链接表记录和门户网站用户帐户

 

假设您已经创建并配置了Web门户,已添加的用户,或者它们是自己注册的。您的客户只会查看自己的记录,由他们自己添加.

但是,如果您已经在表或CSV或Excel文件中已有想要分配给特定门户帐户的记录,该怎么办?

在QuintaDB中有两种方法可以实现此目的。

1. 您可以转到记录页面,选择一些记录,然后点击“ 操作”下拉菜单中的“ 更改记录所有者”选项。 

 

选择记录以更改所有者

 

之后,您只需要决定谁将成为新记录的所有者即可。如下面的屏幕截图所示:

 

变更纪录拥有者

 

2. 第二种方法是使用从CSV或Excel导入文件。但是首先,您必须启用“ 添加人”列。

 

已启用按列添加

 

启用后,您将在“记录”页面上看到新的“添加者”列。

现在,您可以在CSV或Excel文件中使用门户网站用户名来分配导入的记录。

只需确保文件中有“添加人”列,并且其中包含正确的用户名即可(与“记录”页面上看到的相同)。

因此,使用这两种方法,您将获得相同的效果-门户网站用户登录到门户网站后将看到新记录。

 


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