En portal är en applikationsdatapresentation, med en instrumentpanel och en anpassad arbetsmiljö, med möjlighet att konfigurera åtkomsträttigheter för användare och användargrupper.

Istället för att skapa dina egna autentiserings- och säkerhetstjänster kan du använda QuintaDB-kundportaler. Dina webbanvändare kan registrera sig på din portal istället för att registrera dig med QuintaDBs konto.

Dina kunder kan logga in på din dedikerade webbportal, få åtkomst till moduler (tabeller, formulär, rapporter, diagram, kartor, kalendrar, filer eller nyhetsbrev) som delas med dem, lägga till data, och viktigast av allt, visa och ändra endast de poster som de skickade (om du använder alternativet "Åtkomst endast till egna poster", annars kommer de att se all data).

Här är några exempel på Portal:

Fastighetsportalen

Jobbsökningsportal

Kostnadsportal

 

En kundportal ger dig ett utmärkt tillfälle att presentera din databas med en personlig varumärkesidentitet för ditt företag eller din organisation.

Så du har databasen och vill låta webbanvändare registrera sig för att komma åt den, aktivera kontot och återställa lösenordet om det behövs. Om så är fallet, följ stegen nedan.

 

1. Skapa portal

2. Konfigurera portal

3. Portalens meny

4. Användare och behörigheter

5. Åtkomsträttigheter

  5.1 Sökformulär

6. Ett annat alternativ

7. Hur man länkar tabellposter och portalanvändarkonton

 

1. Skapa portal

Skapa en applikation på vilket sätt som helst som passar dig:

- Skapa en ny applikation.

- Använd applikationsmall.

- Importera data från Excel eller CSV.

På QuintaDB-tjänsten skapas portalen tillsammans med applikationen. Låt oss skapa en enkel applikation med två tabeller:

Klicka på länken "Öppna portal" i det övre högra hörnet eller använd menyn till vänster för att öppna portalen:

I portalsmodulen kan du skapa många portaler för en applikation. Alla portaler använder de allmänna uppgifterna från applikationsdatabasen. Alla ändringar i databasen i en portal kommer att ändra informationen i andra portaler.

 

2. Konfigurera portal

 

Den skapade portalen har samma namn som applikationen som standard. Du kan byta namn på den i Portals-modulen.

Skapade applikationstabeller och formulär lades till Portal-menyn. Om din applikation använder andra moduler, till exempel diagram, kartor, kalendrar etc., läggs de också till i Portal-menyn:

Du kan inaktivera detta alternativ i menyn Programinställningar. Följ länken "Redigera applikation" och välj "Inställningar":

Om du inte vill lägga till moduler till portalen automatiskt, inaktivera alternativet "Lägg till varje nyskapad modul till programmets" Standardportal "":

I avsnittet "Appens moduler" kan du välja vilken portal som standard ska öppnas med applikationen.

Gå tillbaka till portalen med länken "Öppna portal" för att anpassa portalmenyn.

 

3. Portalens meny

Öppna "Portal" -menyn och välj "Menu":

Här kan du lägga till nya menyalternativ och ändra befintliga. Dessutom kan du välja startsidan för din portal och aktivera instrumentpanelen.

Du kan skapa ett nytt objekt eller lägga till en undermeny i ett befintligt objekt.

Du måste ange ett namn och välja en ikon (valfritt).

Därefter måste du välja en widget. Det kan vara:

Öppna en undermeny;

Tabell eller rapport;

Form;

Kalender;

Diagram;

Filer;

Nyhetsbrev;

Karta;

URL-länk

HTML-sida.

När du har anpassat portalens meny kan du välja ett tema.

Öppna "Portal" -menyn och välj "Theme":

Med menyn "Tema" kan du ändra menyalternativ och färgschema för din portal.

Portalens teman:

Standart

Professionell

Professionell öppnad

Professionell bred

Klassisk

Läs här hur du skapar en portal med klassiskt tema.

 

4. Användare och behörigheter

Portalen skapas med aktiverad auktorisering som standard, vilket innebär att registrering och inloggning till portalen krävs för användaråtkomst.
Öppna menyn "Portal", "Användare" för att lägga till eller visa användare som är registrerade i portalen.

Du kan lägga till en ny grupp. Med hjälp av användargrupper är det inte nödvändigt att tilldela åtkomsträttigheter för nya användare varje gång. Det räcker att lägga till dem i gruppen med de etablerade rättigheterna.

På sidan "Lägg till ny grupp" kan du välja användarens roll. Det kan vara:

• Endast läsbart
• Läsa och skriva
• Läs, redigera och ta bort poster
• Läs, skriv och ta bort poster.

Det viktigaste alternativet är ”Tillgång till endast egna poster”. Användare ser bara poster som de har lagt till.

Men du kan också välja vilka funktioner som ska vara tillgängliga för användare, till exempel:

• Dataexport
• Importera
• Klona
• Skriva ut
• Redigera poster
• Uppdatera flera poster
• Ta bort alla tabellposter med ett klick
• Sök
• Gruppering.

Nu kan du lägga till användare i den här gruppen.

Klicka på användarens grupppanel och klicka på rutan "Lägg till användare i gruppen" på nästa sida.

För att lägga till användare, lägg bara till deras e-post eller inloggning (en per rad).

Du kan redigera e-postmallar för inbjudningar.

Observera att användarens lösenord matchas med e-postadressen eller inloggningen som standard. Du kan redigera portalanvändarens konto i gruppen.

Klicka på användarens sida. Tryck på knappen 'Konto' på nästa sida.

Du kan ändra lösenord, ange namn, kontakter och ladda upp avatar på användarens kontosida.

Längst ner på sidan hittar du användarens inloggningslogg.

 

5. Åtkomsträttigheter

Du kan ställa in standardbehörigheterna för ny användare. Öppna fliken "Standardbehörigheter för den nya användaren":

Du kan redigera standardbehörigheter för alla moduler. På så sätt kan du styra åtkomstnivån för nyregistrerade portalanvändare.

Standardbehörigheter kan också ställas in per tabell eller rapport. Observera att du också kan kontrollera åtkomst på fältnivå.

Du kan ändra behörigheter och åtkomsträttigheter för användarens grupp. Öppna bara användarens grupp och öppna på fliken "Inställningar":

På den här sidan kan du redigera tabeller och rapportbehörigheter för gruppen. Klicka på ikonen "Redigera".

Klicka på länken ”Fält” (som visas på skärmdumpen) för att kontrollera vilka fält användarna kommer att se på formuläret när de lägger till en post, samt vilka kolumner användarna kommer att se när de tittar på en tabell eller rapport.

Tryck på "Ge grupp '...' tillgång till tabellen eller rapporten" om du behöver lägga till en ny tabell / rapportåtkomst för gruppen.

 

5.1 Sökformulär

För att anpassa sökformuläret för användare och användargrupper, klicka på söklänken:

På den här sidan kan du konfigurera standardsökning för en grupp: välj vilka fält som ska vara tillgängliga för sökning och vilka sökkriterier som kommer att vara tillgängliga för dessa fält:

Eller så kan du använda ditt eget sökformulär:

Hur du skapar ett anpassat sökformulär kan du läsa med den här länken.

För att aktivera ditt sökformulär för portalägaren, öppna portalmenyn och välj Inställningar:

På nästa sida öppnar du fliken "Inställningar" och väljer "Sökformulär" i listrutan. Välj "Mitt sökformulär" för tabell eller rapport:

6. Ett annat alternativ

Öppna portalen och välj "Inställningar" i menyn "Portal":

Du kan välja vilken autentiseringstyp som ska användas på din portal:

• Ingen autentisering. Alla webbanvändare kommer att kunna komma åt den.
• Grundläggande HTTP-autentisering. Ställ in ett par inloggnings- och lösenord för att lösenordsskydda portalen.
• Inloggning krävs. Användaren ska vara registrerad i portalen för att kunna logga in och komma åt den.
• Standardtypen är "Inloggning krävs".

I rullgardinsmenyn kan du välja portalens språk och ange fälten för auktorisering (för registreringsformuläret och logga in på portalen).

Du kan anpassa inloggningsformulärfälten:

För fältet "Företag" kan du ange en lista över företag och detta fält kommer att visas på registreringsformuläret som en rullgardinslista.

Minst ett auktoriseringsfält bör aktiveras för att kunna använda inloggnings- eller registreringsformulär.

E-post, telefonnummer eller inloggningsfält förstår automatiskt vad användaren anger och tilldelar det till inloggnings-, e-post- eller telefonfält i kontot.

Du kan inaktivera detta fält och istället aktivera ett (eller alla) inloggnings-, e-post- och telefonfälten. För registreringsformulär finns även adressfält tillgängliga som: gatuadress, stad, stat och postnummer.

Du kan också ladda upp en logotyp som visas längst upp till vänster i portalen, välja vyn för tabeller och rapporter i portalen: vanlig tabell eller kakel.

På fliken Integration kan du få JavaScript-kod för att integrera hela portalen som widget på din egen webbsida. Du kan också använda Direct Link för att bara dela den med dina kunder.

Om du väljer 'Inloggning krävs' autentisering ser du sådana sidor.

Login sida

 Registreringssida

Återställ lösenordssidan

På fliken "Meddelanden" kan du redigera mallar för e-post- och SMS-meddelanden som kommer att tas emot av registrerade användare för att aktivera och återställa åtkomst.

Du kan också ange om du vill få aviseringar om registrering av nytt konto.

7. Hur man länkar tabellposter och portalanvändarkonton

 

Låt oss anta att du redan har skapat och konfigurerat en webbportal och lagt till användare i den (eller eventuellt registrerade användarna själva). Dina kunder ser bara de poster som de har lagt till själva.

Men tänk om du redan har poster i dina tabeller eller i dina CSV- eller Excel-filer som du vill tilldela specifika portalkonton?

Det finns två sätt att uppnå detta.

1. Du kan gå till sidan Records, välja några poster och klicka i rullgardinsmenyn "Actions" för "Change record owner".

 

Därefter måste du bara bestämma vem som blir den nya skivägaren. Som visas på skärmdumpen nedan:

 

 

2. Det andra sättet är att använda Importera från CSV- eller Excel-fil. Men först måste du aktivera kolumnen "Tillagd av" i menyn "Kolumner".

När du väl har aktiverat ser du den nya kolumnen "Tillagd av" på sidan "Records".

Nu kan du använda dina portalanvändares namn i din CSV- eller Excel-fil för att tilldela importerade poster.

Se bara till att du har en kolumn "Tillagd av" i filen och att den innehåller korrekta användarnamn (samma som du ser på sidan Records).

Så genom att använda någon av metoderna kommer du att uppnå samma resultat, det vill säga att dina portalanvändare kommer att se nya poster när de loggar in på din portal.