En kundeportal i QuintaDB er en flott måte for et selskap eller en organisasjon å tillate sine kunder eller brukere å logge på deres dedikerte interne websystem og få tilgang til begrensede data med forskjellige tilgangsnivåroller.

I stedet for å lage dine egne autentiserings- og sikkerhetstjenester, kan du bruke QuintaDB-kundeportaler. Dine nettbrukere vil kunne registrere seg på portalen din i stedet for å registrere deg med QuintaDBs konto.

Kundene dine kan logge inn på din dedikerte webportal, få tilgang til moduler (tabeller, skjemaer, rapporter, diagrammer, kart eller kalendere) som er delt med dem, legge til data, og viktigst av alt, se og endre bare de postene de sendte inn (hvis du bruker 'Få tilgang til bare egne poster', ellers vil de se alle dataene).

Videoopplæring:

En kundeportal gir deg en utmerket mulighet til å presentere databasen din med en personlig merkevareidentitet for din bedrift eller organisasjon.

Så du har databasen og vil tillate nettbrukere å registrere seg for å få tilgang til den, aktivere konto og tilbakestille passord om nødvendig. Følg i så fall trinnene nedenfor.

 

1. Opprett portal

2. Velg moduler som er tilgjengelige for brukere

3. Konfigurer og integrer portal

4. Påloggingssider for pålogging, registrering og gjenoppretting

5. Varsler

6. Brukere og tillatelser

7. Tilgangsrettigheter

8. Portal for påloggede brukere

9. Portal for nettbrukere

10. Hvordan koble tabellposter og portalbrukerkontoer

 

1. Opprett 

Åpne et hvilket som helst prosjekt og gå til Portals-modulen. Du ser flisen 'Opprett ny portal'. Klikk på den og skriv inn portalnavnet.

2. Velg moduler som er tilgjengelige for brukere

Når portalen er opprettet, må du bestemme hvilke moduler som vil være tilgjengelige for kundene dine. Du ser alle skjemaer, tabeller, rapporter, diagrammer, kart, kalendere og filer. Velg bare de du vil dele.

 

3. Konfigurer og integrer portal

 

Når du har aktivert noen moduler, vil du se nye menyer tilgjengelig. Innstillinger og integrering.

3.1 I kategorien Integrering vil du kunne få JavaScript-kode for å integrere hele portalen som widget på din egen webside. Du kan også bruke Direct Link til å bare dele den med kundene dine.

 3.2 På siden Innstillinger kan du velge Autentiseringsfelt (les om dette elementet nedenfor), laste opp logoen til portalen din, velge portalens språk (engelsk, tysk, ukrainsk og russisk), endre liste- eller flisvisning for moduler og avanserte alternativer.

 

3.3 Du kan også velge hvilken godkjenningstype du vil bruke på portalen.

- INGEN AUTENTISERING. ALLE WEB-BRUKERE KAN TILGANG TIL DET.

- GRUNNLEGGENDE HTTP-GODKJENNING. SETT ET PAR PÅLOGGING OG PASSORD TIL PASSORDBESKYTTET PORTAL.

- PÅMELDING PÅKREVET. BRUKER BØR REGISTRERES I PORTAL FOR Å KAN LOGGE PÅ OG få tilgang til den.

Du kan deaktivere registrering på portalen din. På denne måten vil bare manuelt tilføyde brukere kunne logge på og bruke portalen.

 

 

3.4 Du kan velge hvilke felt du vil bruke på påloggings- og registreringsskjemaene. Og du kan også gi dem nytt navn.

Du kan angi registreringsfeltfelt og påloggingsskjemafelt separat. Slik kan du velge registreringsfeltfelt:

Og påloggingsskjema felt:

Firma eller organisasjonsfelt kan være en DropDown hvis du går inn i forhåndsdefinerte selskapsliste.

E-post, telefonnummer eller påloggingsfelt vil automatisk forstå hva brukeren angir, og vil tildele det til påloggings-, e-post- eller telefonfelt i Konto.

Du kan deaktivere dette feltet og i stedet aktivere ett (eller alle) av feltene Innlogging, E-post og Telefon. For påmeldingsskjema er også adressefelt tilgjengelige, for eksempel: gateadresse, by, stat og postnummer.

Minst ett autorisasjonsfelt bør være aktivert for å kunne bruke påloggings- eller påmeldingsskjemaer.

 

4. Påloggingssider for pålogging, registrering og gjenoppretting

 

Hvis du bestemmer deg for å gå med godkjenning for pålogging, vil du se slike sider.

4.1 Logg inn side

 

    4.2 Registreringsside

   4.3 Gjenopprett passordsiden

 

5. Varsler

 

I kategorien Varsler kan du redigere aktiverings- og tilbakestillingspassordet E-post- og SMS-maler. Og du kan også aktivere e-post og sms-varsler om nye registreringer på portalen din.

 

6. Brukere og tillatelser

 

I kategorien Brukere og tillatelser kan du se brukergruppen din, slette dem og legge til nye brukere ved å klikke på Legg til brukere i portalen.

 

Eller du kan legge til en ny gruppe. Ved å bruke brukergrupper vil det ikke være nødvendig å tildele tilgangsrettigheter til nye brukere hver gang. Det vil være nok å legge dem til gruppen med de etablerte rettighetene.

På siden "Legg til ny gruppe" kan du velge brukerens rolle. Det kan være 'Les bare', 'Les og skriv', 'Les, skriv og slett poster'.

Det viktigste alternativet er 'Tilgang til bare egne poster'. Hvis dette er avmerket, vil brukerne bare se poster som de la til.

Men du kan også velge hvilke funksjoner som vil være tilgjengelige for brukere, for eksempel: Gruppering, Søk, Rediger poster, Skriv ut, Klone og Dataeksport.

Nå kan du legge til brukere i denne gruppen.

Klikk på brukerens gruppeflis og klikk på 'Legg til brukere i gruppen' på neste side.

For å legge til brukere, bare legg til e-post eller pålogging (en per linje).

Du kan redigere maler for invitasjonsemails.

Samme måte du kan legge til bruker med tilpassede rettigheter.

Når du har lagt til en bruker, kan du finne flisen "Brukere ikke i noen gruppe" på siden "Brukergrupper".

Vær oppmerksom på at brukerens passord samsvarer med e-postadressen eller påloggingen som standard. Du kan redigere portalbrukerens konto i gruppen.

Klikk på brukerens flis.

Trykk på 'Konto' -knappen på neste side.

Du kan endre passord, angi navn, kontakter og laste opp avatar på brukerens kontoside.

7. Tilgangsrettigheter

Du kan angi standard tillatelser for ny bruker.

Klikk på knappen "Legg til brukere i portalen" og klikk på denne lenken.

På neste side kan du redigere standardtillatelser for den nye brukeren, for alle moduler. På denne måten kan du kontrollere tilgangsnivået for nylig registrerte portalbrukere.

Du kan velge hvilke funksjoner som vil være tilgjengelige for nye registrerte brukere i alle aktiverte moduler, for eksempel: Gruppering, Søk, Rediger poster, Skriv ut, Klone og Dataeksport.

Standard tillatelser kan også angis per tabell eller rapport. Vennligst se hvordan nedenfor:

Legg merke til at du også kan kontrollere tilgang på feltnivå. Dvs. angi hvilket felt som skal deaktiveres på skjemaet og tabellen.

Du kan også endre tillatelser og tilgangsrettigheter for brukerens gruppe. Bare åpne brukergruppen og trykk på 'Innstillinger' -knappen.

På denne siden kan du redigere tabeller og rapporttillatelser for gruppen. Klikk på 'Rediger' -ikonet.

Klikk på 'Felt' -koblingen (som vist på skjermbildet) for å kontrollere hvilke felt brukerne vil se på skjemaet når de legger til en post, samt hvilke kolonner brukerne vil se mens de ser på en tabell eller rapport.

 

8. Portal for påloggede brukere

 

Som et resultat vil den påloggede brukeren se en portal som ligner på denne:

 

 

8.1 Hvis portalgodkjenningstypen din er 'Innlogging kreves', vil påloggede brukere se menyen øverst til høyre der de kan få tilgang til kontosiden for å endre sin personlige informasjon (f.eks. Påloggingsbrukernavn, passord, e-post, navn, firma, opplasting en avatar eller slette kontoen deres).

 

8.2 Innloggede portalbrukere vil se data på samme måte som normale QuintaDB- eller Team QuintaDB-brukere ser på Records-siden.

 

Portalbrukere vil kunne eksportere data til PDF og Excel, utføre sortering, paginering, søk og gruppering. Og også Redigere og slette poster (hvis tillatt av tillatelsesinnstillinger).

9. Portal for nettbrukere

 

Hvis godkjenningstypen din er 'Ingen godkjenning' eller 'Grunnleggende HTTP-godkjenning', trenger ikke brukeren din en kontoside. Slike nettbrukere vil også se portalmoduler som widgets, slik at du kan kontrollere utseendet i "Widgets" -delene i alle skjemaer, tabeller eller rapporter.

 

 

10. Hvordan koble tabellposter og portalbrukerkontoer

 

La oss anta at du allerede har opprettet og konfigurert en nettportal og lagt til brukere i den (eller muligens brukerne registrerte seg selv). Kundene dine vil bare se de postene de selv har lagt til.

Men hva om du allerede har poster i tabellene eller i CSV- eller Excel-filene som du vil tildele til bestemte portalkontoer?

Det er to måter å oppnå dette på QuintaDB.

1. Du kan gå til Records-siden, velge noen poster og klikke i rullegardinmenyen 'Handlinger' for å endre alternativet 'Record record owner'.

 

 

Etter det er det bare å bestemme hvem som blir ny plateeier. Som vist på skjermbildet nedenfor:

 

 

2. Den andre måten er å bruke Importer fra CSV- eller Excel-fil. Men først må du aktivere kolonnen 'Lagt til av'.

 

 

Når den er aktivert, vil du se den nye kolonnen "Lagt til av" på "Records" -siden.

Nå kan du bruke portalenes brukernavn i CSV- eller Excel-filen for å tilordne importerte poster.

Bare vær sikker på at du har 'Lagt til' -kolonnen i filen din og at den inneholder riktige brukernavn (det samme som du ser på siden Records).

Så ved å bruke en av metodene vil du oppnå det samme resultatet, det vil si at portalbrukerne vil se nye poster når de logger på portalen din.