English Español Deutsch Italiano Polski Nederlands Português Français 中文 日本語 हिन्दी اللغة العربية Русский Українська
Login
Português

Login

 

Portal do cliente

Um Portal do Cliente no QuintaDB é uma ótima maneira de uma empresa ou organização permitir que seus clientes ou usuários façam login em seu sistema web interno dedicado e acessem dados restritos com diferentes funções de nível de acesso.

Um Portal do Cliente no QuintaDB é uma ótima maneira de uma empresa ou organização permitir que seus clientes ou usuários façam login em seu sistema web interno dedicado e acessem dados restritos com diferentes funções de nível de acesso.

Em vez de criar seus próprios serviços de autenticação e segurança, você pode usar os portais de clientes do QuintaDB. Seus usuários da web poderão se registrar no seu portal em vez de se inscrever na conta do QuintaDB.

Seus clientes podem fazer login no seu portal da web dedicado, acessar módulos (tabelas, formulários, relatórios, gráficos, mapas ou calendários) compartilhados com eles, adicionar dados e, o mais importante, visualizar e modificar apenas os registros que eles enviaram (se você estiver usando Opção 'Acessar apenas registros próprios', caso contrário, eles verão todos os dados).

Vídeo tutorial:

Um Portal do Cliente oferece uma excelente oportunidade para apresentar ao seu banco de dados uma identidade de marca pessoal para sua empresa ou organização.

Portanto, você tem o banco de dados e deseja permitir que os usuários da Web se inscrevam para acessá-lo, ative a conta e redefina a senha, se necessário. Nesse caso, siga as etapas abaixo.

 

1. Criar portal

2. Selecione os módulos disponíveis para os usuários

3. Configure e integre o portal

4. Páginas de login, inscrição e restauração de senha

5. Notificações

6. Usuários e permissões

7. Direitos de acesso

8. Portal para usuários logados

9. Portal para Usuários da Web

10. Como vincular registros da tabela e contas de usuário do portal

 

 

1. Criar portal

Abra qualquer projeto e vá para o módulo Portals. Você verá o bloco 'Criar novo portal'. Clique nele e insira o nome do portal.

2. Selecione os módulos disponíveis para os usuários

Após a criação do portal, você deve decidir quais módulos estarão disponíveis para seus clientes. Você verá todos os formulários, tabelas, relatórios, gráficos, mapas, calendários e arquivos. Escolha apenas aqueles que você deseja compartilhar.

 

3. Configure e integre o portal

 

Depois de ativar alguns módulos, você verá novos menus disponíveis. Configurações e integração.

3.1 Na guia Integração, você poderá obter o código JavaScript para integrar todo o portal como widget em sua própria página da web. Além disso, você pode usar o Direct Link para compartilhá-lo apenas com seus clientes.

  3.2 Na página Configurações, você pode escolher os campos Autenticação (leia sobre este item abaixo), fazer o upload do logotipo do seu portal, selecionar o idioma do portal (inglês, alemão, ucraniano e russo), alterar a exibição de lista ou bloco para módulos e opções avançadas.

  3.3 Além disso, você pode escolher qual tipo de autenticação usar no seu portal.

       

- SEM AUTENTICAÇÃO. QUALQUER USUÁRIO DA WEB PODE ACESSAR.

- AUTENTICAÇÃO HTTP BÁSICA. CONFIGURE UM PAR DE LOGIN E SENHA PARA PORTAL DE PROTEÇÃO DE SENHA.

- AUTENTICAÇÃO NECESSÁRIA. O USUÁRIO DEVE SER REGISTADO NO PORTAL A fim de poder fazer login e acessá-lo.

 

Você pode desativar o registro no seu portal. Dessa forma, somente usuários adicionados manualmente poderão entrar e usar o portal.

 

Choose authentication type

 

3.4 Você pode escolher quais campos usar nos formulários de Login e Registro. E também você pode renomeá-los.

Você pode definir os campos de formulário de inscrição e de formulário de logon separadamente. Aqui está como você pode selecionar os campos do formulário de inscrição:

E campos de formulário de logon:

O campo Empresa ou organização pode ser um DropDown se você inserir uma lista de empresas predefinidas.

O campo E-mail, Número de telefone ou Login compreenderá automaticamente o que exatamente o usuário digita e o atribuirá aos campos de login, e-mail ou telefone na Conta.

Você pode desativar esse campo e ativar um (ou todos) dos campos Login, Email e Telefone. Para o formulário de inscrição, também os campos de endereço disponíveis, como: Endereço, cidade, estado e CEP.

Pelo menos um campo de autorização deve estar ativado para usar os formulários de logon ou inscrição.

 

4. Páginas de login, inscrição e restauração de senha

 

Se você decidir optar pela autenticação "É necessário fazer login", verá essas páginas.

4.1 Página de login

Login page

 

    4.2 Página de inscrição

Signup page

    4.3 Restaurar página de senha

Reset password page

 

5. Notificações

 

Na guia Notificações, você pode editar seus modelos de E-mail e SMS de ativação e redefinição de senha. E também é possível ativar notificações por email e sms sobre novos registros em seu portal.

 

6. Usuários e permissões

 

Na guia Usuários e permissões, você pode visualizar os grupos de usuários, excluí-los e adicionar novos usuários clicando no botão 'Adicionar usuários ao portal'.

 

Ou você pode adicionar um novo grupo. Usando grupos de usuários, não será necessário atribuir direitos de acesso para novos usuários a cada vez. Será suficiente adicioná-los ao grupo com os direitos estabelecidos.

Na página 'Adicionar novo grupo', você pode escolher a função do usuário. Pode ser 'Somente leitura', 'Leitura e gravação', 'Leitura, gravação e exclusão de registros'.

A opção mais importante é 'Acesso apenas a registros próprios'. Se os usuários verificados apenas verão os registros adicionados por eles mesmos, ou então, se desmarcados - os clientes poderão ver todos os registros da tabela.

Mas também é possível selecionar quais recursos estarão disponíveis para os usuários, como: Agrupamento, Pesquisa, Editar registros, Imprimir, Clonar e Exportar dados.

Agora você pode adicionar usuários a este grupo.

Clique no bloco do grupo do usuário e clique no bloco 'Adicionar usuários ao grupo' na próxima página.

Para adicionar usuários, basta adicionar seus e-mails ou fazer login (um por linha).

Você pode editar os modelos de email de convite.

Da mesma maneira que você pode adicionar usuários com direitos de acesso personalizados.

Depois de adicionar o usuário, você pode encontrar um bloco "Usuários que não pertencem a nenhum grupo" na página "Grupos de usuários".

Observe que a senha do usuário corresponde ao email ou login por padrão. Você pode editar a conta do usuário do portal no grupo.

Clique no bloco do usuário.

Pressione o botão 'Conta' na próxima página.

Você pode alterar a senha, inserir nome, contatos e fazer upload de avatar na página da conta do usuário.

7. Direitos de acesso

Você pode definir as permissões padrão para o novo usuário.

Clique no botão 'Adicionar usuários ao portal' e clique neste link.

Na próxima página, você pode editar as permissões padrão para o novo usuário para todos os módulos. Dessa forma, você pode controlar o nível de acesso dos usuários do portal recém-registrados.

Você pode selecionar quais recursos estarão disponíveis para novos usuários registrados em todos os módulos ativados, como: Agrupamento, Pesquisa, Editar registros, Imprimir, Clonar e Exportar dados.

As permissões padrão também podem ser definidas por Tabela ou Relatório. Por favor, veja como abaixo:

Observe que você também pode controlar o acesso no nível do campo. I.e. defina qual campo será desabilitado no formulário e na tabela.

Além disso, você pode modificar permissões e direitos de acesso para o grupo de usuários. Basta abrir o grupo de usuários e pressionar o botão 'Configurações'.

Nesta página, você pode editar permissões de tabelas e relatórios para o grupo. Clique no ícone 'Editar'.

Clique no link 'Campos' (como mostrado na captura de tela) para controlar quais campos os usuários verão no formulário ao adicionar registros. E quais colunas os usuários verão ao visualizar Tabela ou Relatório.

 

8. Portal para usuários logados

 

No final, o usuário conectado verá o Portal como mostrado abaixo:

 

 

8.1 Se o seu tipo de autenticação do Portal for 'Login necessário', o usuário conectado verá o menu no canto superior direito, onde pode acessar a página da Conta para modificar suas informações pessoais, como login, senha, nome, email, empresa, fazer upload de avatar e excluir conta.

 

Portal user's Account page

8.2 Os usuários conectados ao Portal verão os dados da mesma maneira que os usuários normais do QuintaDB ou Team QuintaDB na página Registros.

Portal records for logged in users

 

Os usuários do portal poderão exportar dados para PDF e Excel, realizar Classificação, Paginação, Pesquisa e Agrupamento. E também Editar e excluir registros (se permitido pelas configurações de permissão).

9. Portal para usuários da web

 

Se o seu tipo de autenticação for 'Sem autenticação' ou 'Autenticação HTTP básica', o usuário da web não precisará da página Conta. Além disso, esses usuários da web verão os módulos do portal como Widgets. Assim, você pode controlar a aparência deles na seção 'Widgets' para todos os formulários, tabelas ou relatórios.

 

Portal records for not logged in web users


 

10. Como vincular registros da tabela e contas de usuário do portal

 

Vamos supor que você já criou e configurou o portal da Web, adicionou usuários ou eles são registrados por eles mesmos. Seus clientes verão apenas seus próprios registros, adicionados por eles mesmos.

Mas e se você já tiver registros em suas tabelas ou arquivos CSV ou Excel que deseja atribuir a contas específicas do portal?

Existem duas maneiras de conseguir isso no QuintaDB.

1. Você pode ir para a página Registros, selecionar alguns registros e clicar na opção 'Alterar proprietário do registro' no menu suspenso 'Ações'.

Select records to change owner

 

Depois disso, basta decidir quem se tornará o novo proprietário dos registros. Como mostrado na imagem abaixo:

 

Change record owner

 

2. A segunda maneira é usar Importar de CSV ou Excel Arquivo. Mas primeiro você precisa habilitar a coluna 'Adicionado por'.

 

Enabled Added by column

 

Uma vez ativado, você verá a nova coluna "Adicionado por" na página "Registros".

Agora você pode usar os nomes de usuários dos seus portais no arquivo CSV ou Excel para atribuir registros importados.

Apenas verifique se você possui a coluna 'Adicionado por' em seu arquivo e se ele contém nomes de usuário adequados (o mesmo que você vê na página Registros).

Portanto, usando os dois métodos, você obterá o mesmo: os usuários do portal verão novos registros assim que entrarem no portal.


Por favor, digite o QuintaDB para poder adicionar comentários
compartilhe a discussão nas mídias sociais: