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Portal del Cliente

Un portal de clientes en QuintaDB es una excelente manera para que una empresa u organización permita a sus clientes o usuarios iniciar sesión en su sistema web interno dedicado y acceder a datos restringidos con diferentes roles de nivel de acceso.

Un portal de clientes en QuintaDB es una excelente manera para que una empresa u organización permita a sus clientes o usuarios iniciar sesión en su sistema web interno dedicado y acceder a datos restringidos con diferentes niveles de acceso roles.

En lugar de crear sus propios servicios de autenticación y seguridad, puede usar los portales de clientes de QuintaDB. Sus usuarios web podrán registrarse en su portal en lugar de registrarse con la cuenta de QuintaDB.

Sus clientes pueden iniciar sesión en su portal web dedicado, acceder a módulos (tablas, formularios, informes, gráficos, mapas o calendarios) compartidos, agregar datos y, lo más importante, ver y modificar solo los registros que presentaron (si está utilizando Opción ' Acceder solo a registros propios ', de lo contrario verán todos los datos

Video tutorial:

Un portal para clientes le brinda una excelente oportunidad para presentar su base de datos con una identidad de marca personal para su empresa u organización.

Por lo tanto, tiene la base de datos y desea permitir a los usuarios de la web registrarse para acceder a ella, activar la cuenta y restablecer contraseña si es necesario. Si es así, siga los pasos a continuación.

 

1. Crear portal

2. Seleccionar módulos disponibles para usuarios

3. Configurar e integrar portal

4. Páginas de inicio de sesión, registro y restauración de contraseña

5. Notificaciones

6. Usuarios & Permisos

7. Derechos de acceso

8. Portal para usuarios registrados

9. Portal para usuarios web

10. Cómo vincular registros de tabla y cuentas de usuario del portal

 

1. Crear portal

Abra cualquier proyecto y vaya al módulo Portales. Verá el mosaico 'Crear nuevo portal'. Haga clic e ingrese el nombre del portal.

2. Seleccionar módulos disponibles para usuarios

Una vez creado el portal, debe decidir qué módulos estarán disponibles para sus clientes. Verá todos los Formularios , Tablas , Informes , Gráficos , Mapas, Calendarios y Archivos . Elija solo aquellos que desea compartir.

3. Configurar e integrar portal

 

Una vez que haya activado algunos módulos, verá nuevos menús disponibles. Configuración e Integración.

    3.1 En la pestaña Integración podrá obtener código JavaScript para integrar todo el portal como widget en su propia página web. También puede usar Direct Link para compartirlo solo con sus clientes.

  3.2 En la página Configuración, puede elegir Campos de autenticación (lea sobre este elemento a continuación), cargue Logotipo para su portal, seleccione el de su portal Idioma (inglés, alemán, ucraniano y ruso), cambie Vista de lista o mosaico para módulos y Opciones avanzadas.

  3.3 También puede elegir qué tipo de autenticación usar en su portal.

       

  • Sin autenticación. Cualquier usuario en la red podrá usar el portal.
  • Autenticación básica HTTP. Seleccione un par de inicio de sesión y contraseña para proteger el portal.
  • Se requiere inicio de sesión. El usuario debe estar registrado en el portal para acceder a él.

 

Puede deshabilitar el registro en su portal. De esta forma, solo los usuarios agregados manualmente podrán iniciar sesión y usar el portal.

 

Elegir tipo de autenticación

 

3.4 Puede elegir qué campos usar en los formularios Inicio de sesión y Registro . Y también puedes cambiarles el nombre.

Puede configurar los campos del formulario de registro y los campos del formulario de inicio de sesión por separado. Así es como puede seleccionar los campos Formulario de registro :

Y los campos Formulario de inicio de sesión :

Correo electrónico, número de teléfono o campo Iniciar sesión comprenderá automáticamente qué es exactamente lo que ingresó el usuario y lo asignará a los campos de inicio de sesión, correo electrónico o teléfono en la Cuenta.

Puede deshabilitar este campo y, en su lugar, habilitar uno (o todos) de los campos Inicio de sesión, Correo electrónico y Teléfono . Para el formulario de registro también los campos de dirección disponibles, tales como: dirección, ciudad, estado y código postal.

Se debe habilitar al menos un campo de autorización para utilizar los formularios de inicio de sesión o registro.

 

4. Páginas de inicio de sesión, registro y restauración de contraseña

 

Si decide utilizar la autenticación 'Se requiere iniciar sesión', verá dichas páginas.

    4.1 Página de inicio de sesión

    4.2 Página de registro

    4.3 Restaurar página de contraseña

5. Notificaciones

 

En la pestaña Notificaciones puede editar sus plantillas Activación y Restablecer correo electrónico y SMS . Y también puede habilitar notificaciones por correo electrónico y SMS sobre nuevos registros en su portal.

 

6. Los usuarios & Permisos

 

En Usuarios & Permisos puede ver los grupos de sus usuarios, eliminarlos y agregar nuevos usuarios haciendo clic en el botón 'Agregar usuarios al portal'.

 

O puede agregar un nuevo grupo. Utilizando grupos de usuarios, no será necesario asignar derechos de acceso a nuevos usuarios cada vez. Será suficiente agregarlos al grupo con los derechos establecidos.

En la página "Crear un nuevo grupo" puede elegir el rol del usuario.

Puede ser:

  • Lectura, escritura y eliminación de registros
  • Leer y escribir
  • Solo lectura

La opción más importante es "Acceso solo a tus registros". Si los usuarios marcados solo verán los registros agregados por ellos mismos, si no están marcados, los clientes podrán ver todos los registros de la tabla.

Pero también puede seleccionar qué funciones estarán disponibles para los usuarios, como: Agrupación, Búsqueda, Editar registros, Imprimir, Clonar y Exportar datos.

Ahora puede agregar usuarios a este grupo.

Haga clic en el mosaico del grupo del usuario y haga clic en el mosaico "Agrega usuarios al Portal" en la página siguiente.

Para agregar usuarios simplemente agregue sus correos electrónicos o inicio de sesión (uno por línea).

Puede editar plantillas de correos electrónicos de invitación.

De la misma manera que puede agregar usuarios con derechos de acceso personalizados. 

Una vez que haya agregado un usuario, puede encontrar un mosaico " Usuarios que no están en ningún grupo " en la página "Grupos de usuarios".

Tenga en cuenta que la contraseña del usuario coincide con el correo electrónico o inicie sesión de forma predeterminada. Puede editar la cuenta del usuario del portal en el grupo.

Haga clic en el mosaico del usuario.

Presione el botón ' Cuenta ' en la página siguiente.

Puede cambiar la contraseña, ingresar el nombre, los contactos y cargar el avatar en la página de la cuenta del usuario.

7. Derechos de acceso

Puede establecer el permiso predeterminado para un nuevo usuario. 

Haga clic en el botón ' Agregar usuarios al portal ' y haga clic en este enlace.

En la página siguiente, puede editar permisos predeterminados para el nuevo usuario para todos los módulos. De esta forma, puede controlar el nivel de acceso para los usuarios del portal recién registrados.

Puede seleccionar qué funciones estarán disponibles para los nuevos usuarios registrados en todos los módulos habilitados, como: Agrupación, Búsqueda, Editar registros, Imprimir, Clonar y Exportar datos.

Los permisos predeterminados también se pueden establecer por Tabla o Informe . Por favor, vea cómo a continuación:

Tenga en cuenta que también puede controlar el acceso a nivel de campo . Es decir. establecer qué campo se deshabilitará en el formulario y la tabla.

Además, puede modificar permisos y derechos de acceso para el grupo de usuarios. Simplemente abra el grupo de usuarios y presione el botón ' Configuración '.

En esta página puede editar tablas e informes de permisos para el grupo. Haga clic en el icono ' Editar '.

Haga clic en el enlace ' Campos ' (como se muestra en la captura de pantalla) para controlar qué campos verán los usuarios en el Formulario mientras agregan registros . Y qué columnas verán los usuarios mientras visualizan la Tabla o el Informe.

 

8. Portal para usuarios registrados

 

Al final, el usuario registrado verá el Portal como se muestra a continuación:

8.1 Si su tipo de autenticación del Portal es 'Se requiere iniciar sesión', el usuario registrado verá el menú en la parte superior derecha donde podrá acceder a su página Cuenta para modificar su información personal, como inicio de sesión, contraseña, nombre, correo electrónico, empresa, subir avatar y eliminar cuenta.

 

Portal user's Account page

8.2 Los usuarios registrados en el Portal verán los datos de la misma manera que los usuarios normales de QuintaDB o Team QuintaDB lo ven en la página Registros .

Registros del portal para usuarios registrados

 

Los usuarios del portal podrán Exportar datos a PDF y Excel , realizar Clasificación, Paginación, Búsqueda y Agrupación . Y también Editar y Eliminar registros (si la configuración de permisos lo permite).

9. Portal para usuarios web

 

Si su tipo de autenticación es 'Sin autenticación' o 'Autenticación HTTP básica', su usuario web no necesita la página Cuenta. Además, dichos usuarios web verán los módulos del portal como Widgets. Para que pueda controlar su aspecto en la sección 'Widgets' para cada formulario, tabla o informe.

 

Registros del portal para usuarios web no conectados


 

10. Cómo vincular registros de tabla y cuentas de usuario del portal

 

Supongamos que ya ha creado y configurado el portal web, ha agregado usuarios o están registrados por ellos mismos. Sus clientes solo verán sus propios registros , agregados por ellos mismos.

Pero, ¿qué sucede si ya tiene registros en sus tablas o en sus archivos CSV o Excel que desea asignar a cuentas de portal específicas??

Hay dos formas de lograr esto en QuintaDB.

1. Puede ir a la página Registros , seleccionar algunos registros y hacer clic en ' Acciones ' desplegable ' Cambia el propietario de registro ' opción. 

Select records to change owner

 

Después de eso, solo tiene que decidir quién se convertirá en el nuevo propietario de los registros. Como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

 

Cambiar propietario del registro

 

2. La segunda forma es usar Importar desde CSV o Excel . Pero primero debe habilitar la columna ' Autor del registro '.

 

Habilitado Agregado por columna

 

Una vez habilitado, verá la nueva columna 'Autor del registro ' en la página 'Registros'.

Ahora puede usar los nombres de usuario de sus portales en su archivo CSV o Excel para asignar registros importados.

Solo asegúrese de tener la columna 'Autor del registro' en su archivo y que contenga los nombres de usuario adecuados (igual que ve en la página Registros).

Entonces, usando ambos métodos, logrará lo mismo: los usuarios de su portal verán nuevos registros una vez que inicien sesión en su portal.

 


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