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Portail Clients

Un portail client dans QuintaDB est un excellent moyen pour une entreprise ou une organisation de permettre à ses clients ou utilisateurs de se connecter à leur système Web interne dédié et d'accéder à des données restreintes avec différents rôles de niveau d'accès.

Un portail client dans QuintaDB est un excellent moyen pour une entreprise ou une organisation de permettre à ses clients ou utilisateurs de se connecter à leur système Web interne dédié et d'accéder à des données restreintes avec différents rôles de niveau d'accès.

Au lieu de créer vos propres services d'authentification et de sécurité, vous pouvez utiliser les portails clients QuintaDB. Vos internautes pourront s'inscrire sur votre portail au lieu de s'inscrire sur le compte de QuintaDB.

Vos clients peuvent se connecter à votre portail Web dédié, accéder aux modules (tableaux, formulaires, rapports, graphiques, cartes ou calendriers) qui leur sont partagés, ajouter des données et, surtout, afficher et modifier uniquement les enregistrements qu'ils ont soumis (si vous utilisez Option 'Accéder uniquement à ses propres enregistrements', sinon ils verront toutes les données).

Didacticiel vidéo:

 

Un portail client vous offre une excellente occasion de présenter votre base de données avec une identité de marque personnelle à votre entreprise ou organisation.

Donc, vous avez la base de données et souhaitez permettre aux utilisateurs Web de s'inscrire pour y accéder, activer le compte et réinitialiser le mot de passe si nécessaire. Si oui, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

 

1. Créer un portail

Ouvrez n'importe quel projet et accédez au module Portails. Vous verrez la vignette «Créer un nouveau portail». Cliquez dessus et saisissez le nom du portail.

2. Sélectionnez les modules disponibles pour les utilisateurs

Une fois le portail créé, vous devez décider quels modules seront disponibles pour vos clients. Vous verrez tous les formulaires, tableaux, rapports, graphiques, cartes, calendriers et fichiers. Choisissez uniquement ceux que vous souhaitez partager.

 

3. Configurer et intégrer le portail

 

Une fois que vous avez activé certains modules, vous verrez de nouveaux menus disponibles. Paramètres et intégration.

3.1 Dans l'onglet Intégration, vous pourrez obtenir du code JavaScript pour intégrer l'ensemble du portail en tant que widget sur votre propre page Web. Vous pouvez également utiliser Direct Link pour le partager avec vos clients uniquement.

  3.2 Sur la page Paramètres, vous pouvez choisir des champs d'authentification (lire à propos de cet élément ci-dessous), télécharger le logo de votre portail, sélectionner la langue de votre portail (anglais, allemand, ukrainien et russe), modifier la liste ou l'affichage des tuiles pour les modules et les options avancées.

  3.3 Vous pouvez également choisir le type d'authentification à utiliser sur votre portail.

  • Aucune authentification. Tout internaute pourra utiliser le portail.
  • Authentification HTTP de base. Définissez une paire de login et mot de passe pour protéger le portail.
  • Connexion requise. l`utilisateur doit être enregistré sur le portail pour y accéder.

 

Vous pouvez désactiver l'enregistrement sur votre portail. De cette façon, seuls les utilisateurs ajoutés manuellement pourront se connecter et utiliser le portail.

 

Choose authentication type

 

3.4 Vous pouvez choisir les champs à utiliser sur les formulaires de connexion et d'inscription. Et vous pouvez également les renommer.

Vous pouvez définir séparément les champs du formulaire d'inscription et les champs du formulaire de connexion. Voici comment vous pouvez sélectionner les champs du formulaire d'inscription:

Et champs du formulaire de connexion:

Le champ Société ou organisation peut être un DropDown si vous entrez une liste de sociétés prédéfinie.

L'e-mail, le numéro de téléphone ou le champ de connexion comprendra automatiquement ce que l'utilisateur saisit exactement et l'affectera aux champs de connexion, d'e-mail ou de téléphone dans le compte.

Vous pouvez désactiver ce champ et activer à la place l'un (ou tous) des champs Connexion, E-mail et Téléphone. Pour le formulaire d'inscription, les champs d'adresse sont également disponibles, tels que: adresse, ville, état et code postal.

Au moins un champ d'autorisation doit être activé pour pouvoir utiliser les formulaires de connexion ou d'inscription.

 

4. Pages de connexion, d'inscription et de restauration du mot de passe

 

Si vous décidez d'utiliser l'authentification «Connexion requise», vous verrez ces pages:

  • Page de connexion
  • Page d'inscription
  • Page de restauration du mot de passe

 

5. Notifications

 

Dans l'onglet Notifications, vous pouvez modifier vos modèles d'e-mail et SMS d'activation et de réinitialisation du mot de passe. Et vous pouvez également activer les notifications par e-mail et SMS sur les nouvelles inscriptions sur votre portail.

 

6. Utilisateurs et autorisations

 

Dans l'onglet Utilisateurs et autorisations, vous pouvez afficher les groupes de vos utilisateurs, les supprimer et ajouter de nouveaux utilisateurs en cliquant sur le bouton «Ajouter des utilisateurs au portail».

 

Ou vous pouvez ajouter un nouveau groupe. En utilisant des groupes d'utilisateurs, il ne sera pas nécessaire d'attribuer à chaque fois des droits d'accès aux nouveaux utilisateurs. Il suffira de les ajouter au groupe avec les droits établis.

Sur la page "Ajouter un nouveau groupe", vous pouvez choisir le rôle de l'utilisateur. Il peut s'agir de "Lecture seule", "Lire et écrire", "Lire, écrire et supprimer des entrées".

L'option la plus importante est «Accès uniquement à ses propres enregistrements». Si les utilisateurs cochés ne verront que les enregistrements ajoutés par eux-mêmes, sinon, s'ils ne sont pas cochés - les clients pourront voir tous les enregistrements de table.

Mais vous pouvez également sélectionner les fonctionnalités qui seront disponibles pour les utilisateurs, telles que: regroupement, recherche, modification des enregistrements, impression, clonage et exportation des données.

Vous pouvez maintenant ajouter des utilisateurs à ce groupe.

Cliquez sur la vignette de groupe de l'utilisateur et cliquez sur la vignette "Ajouter des utilisateurs au groupe" sur la page suivante.

Pour ajouter des utilisateurs, ajoutez simplement leurs e-mails ou identifiez-vous (un par ligne).

Vous pouvez modifier les modèles d'e-mails d'invitation.

De la même manière, vous pouvez ajouter un utilisateur avec des droits d'accès personnalisés.

Une fois que vous avez ajouté un utilisateur, vous pouvez trouver une vignette "Utilisateurs n'appartenant à aucun groupe" sur la page "Groupes d'utilisateurs".

Veuillez noter que le mot de passe de l'utilisateur correspond à l'e-mail ou à la connexion par défaut. Vous pouvez modifier le compte de l'utilisateur du portail dans le groupe.

Cliquez sur la vignette de l'utilisateur.

Appuyez sur le bouton «Compte» sur la page suivante.

Vous pouvez changer le mot de passe, entrer le nom, les contacts et télécharger l'avatar sur la page du compte de l'utilisateur.

 

7. Droits d`accès utilisateur par défaut

Vous pouvez définir les autorisations par défaut pour le nouvel utilisateur.

Cliquez sur le bouton «Ajouter des utilisateurs au portail» et cliquez sur ce lien. Sur la page suivante, vous pouvez modifier les autorisations par défaut du nouvel utilisateur pour tous les modules. De cette façon, vous pouvez contrôler le niveau d'accès pour les utilisateurs du portail nouvellement enregistrés.

Vous pouvez sélectionner les fonctionnalités qui seront disponibles pour les nouveaux utilisateurs enregistrés dans tous les modules activés, tels que: regroupement, recherche, modification des enregistrements, impression, clonage et exportation de données.

Les autorisations par défaut peuvent également être définies par tableau ou rapport. Veuillez voir comment ci-dessous:

Notez que vous pouvez également contrôler l'accès au niveau du champ. C'est à dire. définissez le champ qui sera désactivé sur le formulaire et la table.

En outre, vous pouvez modifier les autorisations et les droits d'accès pour le groupe d'utilisateurs. Ouvrez simplement le groupe d'utilisateurs et appuyez sur le bouton «Paramètres».

Sur cette page, vous pouvez modifier les autorisations des tables et des rapports pour le groupe. Cliquez sur l'icône «Modifier».

Cliquez sur le lien "Champs" (comme indiqué sur la capture d'écran) afin de contrôler les champs que les utilisateurs verront sur le formulaire lors de l'ajout d'enregistrements. Et les colonnes que les utilisateurs verront lorsqu'ils consulteront un tableau ou un rapport.

 

8. Portail pour les utilisateurs connectés

 

À la fin, l'utilisateur connecté verra le portail comme indiqué ci-dessous:

8.1 Si votre type d'authentification sur le portail est `` Connexion requise '', l'utilisateur connecté verra un menu en haut à droite où il peut accéder à sa page de compte pour modifier ses informations personnelles, comme la connexion, le mot de passe, le nom, l'adresse e-mail, la société, télécharger l'avatar et supprimer Compte.

 

Portal user's Account page

8.2 Les utilisateurs connectés au portail verront les données de la même manière que les utilisateurs QuintaDB ou Team QuintaDB normaux qui voient sur la page Enregistrements.

Les utilisateurs du portail pourront exporter des données au format PDF et Excel, effectuer le tri, la pagination, la recherche et le regroupement. Et également modifier et supprimer des enregistrements (si les paramètres d'autorisation le permettent).

9. Portail pour les internautes

 

Si votre type d'authentification est «Aucune authentification» ou «Authentification HTTP de base», votre utilisateur Web n'a pas besoin de la page Compte. Ces utilisateurs Web verront également les modules du portail comme des widgets. Vous pouvez donc contrôler leur apparence dans la section "Widgets" pour chaque formulaire, tableau ou rapport.

 

Portal records for not logged in web users


 

10. Comment lier des enregistrements de table et des comptes d'utilisateurs de portail

 

Supposons que vous ayez déjà créé et configuré un portail Web, ajouté des utilisateurs ou qu'ils soient enregistrés par eux-mêmes. Vos clients ne verront que leurs propres enregistrements, ajoutés par eux-mêmes.

Mais que faire si vous avez déjà des enregistrements dans vos tables ou dans vos fichiers CSV ou Excel que vous souhaitez affecter à des comptes de portail spécifiques?

Il existe deux façons d'y parvenir dans QuintaDB.

1. Vous pouvez aller à la page Enregistrements, sélectionner certains enregistrements et cliquer sur l'option «Changer le propriétaire de l'enregistrement» du menu déroulant «Actions».

 

Select records to change owner

 

Après cela, il vous suffit de décider qui deviendra le nouveau propriétaire des enregistrements. Comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous:

 

Change record owner

 

2. La deuxième façon consiste à utiliser Importer depuis CSV ou Excel fichier. Mais vous devez d'abord activer la colonne "Ajouté par".

 

Enabled Added by column

 

Une fois activé, vous verrez la nouvelle colonne "Ajouté par" sur la page "Enregistrements".

Vous pouvez maintenant utiliser les noms d'utilisateurs de vos portails dans votre fichier CSV ou Excel afin d'attribuer des enregistrements importés.

Assurez-vous simplement que vous avez la colonne «Ajouté par» dans votre fichier et qu'elle contient les noms d'utilisateur appropriés (comme vous le voyez sur la page Enregistrements).

Ainsi, en utilisant les deux méthodes, vous obtiendrez le même résultat: les utilisateurs de votre portail verront de nouveaux enregistrements une fois qu'ils se seront connectés à votre portail.


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