English Español Deutsch Italiano Polski Nederlands Português Français 中文 日本語 हिन्दी اللغة العربية Русский Українська עִברִית Ελληνικά Türk Latvietis Dansk Norsk Íslenska 한국어 Suomen Gaeilge Bahasa Melayu Svenska Čeština
Kirjaudu sisään
Suomen

Kirjaudu sisään

 

Asiakasportaali

QuintaDB: n asiakasportaali on erinomainen tapa yritykselle tai organisaatiolle sallia asiakkaidensa tai käyttäjien kirjautua omaan sisäiseen verkkojärjestelmäänsä ja käyttää rajoitettuja tietoja erilaisilla käyttöoikeustasoilla.

Portaali on sovellustietoesitys, jossa on koontinäyttö ja räätälöity työympäristö, ja jolla voidaan määrittää käyttäjien ja käyttäjäryhmien käyttöoikeudet.

Omien todennus- ja suojauspalvelujen luomisen sijaan voit käyttää QuintaDB-asiakasportaaleja. Verkkokäyttäjät voivat rekisteröityä portaalissasi sen sijaan, että rekisteröityisivät QuintaDB: n tilille.

Asiakkaasi voivat kirjautua omaan verkkoportaaliinsa, käyttää heille jaettuja moduuleja (taulukot, lomakkeet, raportit, kaaviot, kartat, kalenterit, tiedostot tai uutiskirjeet), lisätä tietoja ja mikä tärkeintä, tarkastella ja muokata vain lähettämiään tietueita (jos valitset vaihtoehdon Käytä vain omia tietueita, muuten he näkevät kaikki tiedot).

Tässä on joitain esimerkkejä portaalista:

Kiinteistöportaali

Työnhakuportaali

Kulutusportaali

 

Asiakasportaali tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden esitellä tietokannassasi henkilökohtainen tuotemerkki yrityksellesi tai organisaatiollesi.

Joten sinulla on tietokanta ja haluat sallia verkkokäyttäjien kirjautua sisään pääsemään siihen, aktivoida tilin ja tarvittaessa vaihtaa salasanan. Jos on, noudata alla olevia ohjeita.

 

1. Luo portaali

2. Määritä portaali

3. Portaalin valikko

4. Käyttäjät ja käyttöoikeudet

5. Käyttöoikeudet

  5.1 Hakulomake

6. Toinen vaihtoehto

7. Kuinka linkittää taulukotietueet ja portaalin käyttäjätilit

 

1. Luo portaali

Luo sovellus millä tahansa sinulle sopivalla tavalla:

- Luo uusi sovellus.

- Käytä sovelluksen mallia.

- Tuo tietoja Excelistä tai CSV: stä.

QuintaDB-palvelussa portaali luodaan yhdessä sovelluksen kanssa. Luodaan yksinkertainen sovellus, jossa on kaksi taulukkoa:

Napsauta "Avaa portaali" -linkkiä oikeassa yläkulmassa tai käytä vasemmanpuoleista valikkoa portaalin avaamiseen:

Portaalit-moduulissa voit luoda useita portaaleja yhdelle sovellukselle. Kaikki portaalit käyttävät sovellustietokannan yleisiä tietoja. Yhden portaalin tietokantaan tehdyt muutokset muuttavat muiden portaalien tietoja.

 

2. Määritä portaali

 

Luodulla portaalilla on oletusarvoisesti sama nimi kuin sovelluksella. Voit nimetä sen uudelleen Portals-moduulissa.

Luotut sovellustaulukot ja lomakkeet lisättiin Portaali-valikkoon. Jos sovelluksesi käyttää muita moduuleja, kuten kaavioita, karttoja, kalentereita jne., Ne lisätään myös Portaali-valikkoon:

Voit poistaa tämän vaihtoehdon käytöstä Sovelluksen asetukset -valikossa. Seuraa linkkiä "Muokkaa sovellusta" ja valitse "Asetukset":

Jos et halua lisätä moduuleja portaaliin automaattisesti, poista valinta "Lisää kukin äskettäin luotu moduuli sovelluksen oletusportaaliin":

"Sovelluksen moduulit" -osiossa voit valita, mikä portaali avataan oletuksena sovelluksen kanssa.

Palaa portaaliin käyttämällä "Avaa portaali" -linkkiä mukauttaaksesi portaalin valikkoa.

 

3. Portaalin valikko

Avaa "Portal" -valikko ja valitse kohta "Menu":

Täällä voit lisätä uusia valikkokohteita ja muokata olemassa olevia. Lisäksi voit valita portaalin aloitussivun ja aktivoida hallintapaneelin.

Voit luoda uuden kohteen tai lisätä alivalikon olemassa olevaan kohteeseen.

Sinun on määritettävä nimi ja valittava kuvake (valinnainen).

Seuraavaksi sinun on valittava widget. Se voi olla:

Avaa alivalikko;

Taulukko tai raportti;

Lomake;

Kalenteri;

Kartoittaa;

Tiedostot;

Uutiskirjeet;

Kartta;

URL-linkki

HTML-sivu.


Kun olet muokannut portaalin valikkoa, voit valita teeman.

Avaa "Portal" -valikko ja valitse "Theme":

Teema-valikon avulla voit muuttaa portaalin valikkokohtien järjestystä ja värejä.

Portaalin teemat:

Normaali

Ammattilainen

Professional avattu

Ammattimainen

Klassinen

Lukea tässä kuinka luoda klassisen teeman portaali.

 

4. Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Portaali luodaan oletusarvoisesti käytössä olevalla valtuutuksella, mikä tarkoittaa, että käyttäjän pääsy edellyttää rekisteröitymistä ja sisäänkirjautumista portaaliin.
Avaa "Portaali" -valikko, "Käyttäjät", jos haluat lisätä tai tarkastella portaaliin rekisteröityneitä käyttäjiä.

Voit lisätä uuden ryhmän. Käyttämällä käyttäjäryhmiä ei tarvitse määrittää käyttöoikeuksia uusille käyttäjille joka kerta. Riittää, että lisäät heidät ryhmään vakiintuneilla oikeuksilla.

Lisää uusi ryhmä -sivulla voit valita käyttäjän roolin. Se voi olla:

  • Lue ainoastaan
  • Lue ja kirjoita
  • Lue, muokkaa ja poista tietueita
  • Lue, kirjoita ja poista tietueita.

Tärkein vaihtoehto on ”Pääsy vain omiin tietueisiin”. Käyttäjät näkevät vain lisäämänsä tietueet.

Voit myös valita, mitkä ominaisuudet ovat käyttäjien käytettävissä, kuten:

  • Tietojen vienti
  • Tuonti
  • Klooni
  • Tulosta
  • Muokkaa tietueita
  • Päivitä useita tietueita
  • Poista kaikki taulukotietueet yhdellä napsautuksella
  • Hae
  • Ryhmittely.

Nyt voit lisätä käyttäjiä tähän ryhmään.

Napsauta käyttäjän ryhmäruutua ja napsauta Lisää käyttäjiä ryhmään -ruutua seuraavalla sivulla.

Jos haluat lisätä käyttäjiä, lisää vain sähköpostinsa tai kirjautumistunnuksensa (yksi kutakin riviä kohti).

Voit muokata kutsusähköpostimalleja.

Huomaa, että käyttäjän salasana vastaa oletuksena sähköpostiosoitetta tai kirjautumistunnusta. Voit muokata portaalin käyttäjän tiliä ryhmässä.

Napsauta käyttäjän ruutua. Paina seuraavalla sivulla olevaa Tili-painiketta.

Voit vaihtaa salasanan, kirjoittaa nimen, yhteystiedot ja ladata avatarin käyttäjän tilisivulle.

Sivun alaosasta löydät käyttäjän kirjautumislokin.

 

5. Käyttöoikeudet

Voit asettaa oletusoikeudet uudelle käyttäjälle. Avaa uuden käyttäjän oletusoikeudet-välilehti:

Voit muokata kaikkien moduulien oletusoikeuksia. Tällä tavoin voit hallita äskettäin rekisteröityjen portaalien käyttäjien käyttöoikeustasoa.

Oletusoikeudet voidaan asettaa myös taulukko- tai raporttikohtaisesti. Huomaa, että voit hallita myös kenttätason käyttöä.

Voit muokata käyttäjän ryhmän käyttöoikeuksia. Avaa vain käyttäjän ryhmä ja avaa Asetukset-välilehti:

Tällä sivulla voit muokata ryhmän taulukoiden ja raporttien käyttöoikeuksia. Napsauta Muokkaa-kuvaketta.

Napsauta Kentät-linkkiä (kuten kuvakaappauksessa näytetään), jotta voit hallita, mitkä kentät käyttäjät näkevät lomakkeella lisättäessä tietuetta, sekä mitkä sarakkeet käyttäjät näkevät katsellessaan taulukkoa tai raporttia.

Paina "Anna ryhmälle ..." - pääsyä taulukkoon tai raporttiin, jos haluat lisätä uuden taulukon / raportin käyttöoikeuden ryhmälle.

 

5.1 Hakulomake

Voit mukauttaa hakulomaketta käyttäjille ja käyttäjäryhmille napsauttamalla hakulinkkiä:

Tällä sivulla voit määrittää ryhmän tavallisen haun: valitse, mitkä kentät ovat käytettävissä hakuun ja mitkä hakukriteerit ovat käytettävissä näille kentille:

Tai voit käyttää omaa hakulomakettasi:

Kuinka luoda mukautettu hakulomake, jonka voit lukea tämä linkki.

Ota hakulomake käyttöön portaalin omistajalle avaamalla Portaali-valikko ja valitsemalla Asetukset:

Avaa seuraavalla sivulla Asetukset-välilehti ja valitse avattavasta luettelosta "Hakulomake". Valitse taulukolle tai raportille "Oma hakulomake":

6. Toinen vaihtoehto

Avaa portaali ja valitse "Portal" -valikosta "Asetukset":

Voit valita, mitä todennustyyppiä käytetään portaalissasi:

  • Ei todentamista. Jokainen verkkokäyttäjä voi käyttää sitä.
  • Perus HTTP-todennus. Aseta yksi kirjautumis- ja salasanapari salasanasuojatulle portaalille.
  • Sisäänkirjautuminen vaaditaan. Käyttäjän tulee olla rekisteröity portaalissa voidakseen kirjautua sisään ja käyttää sitä.

Oletustyyppi on "Sisäänkirjautuminen vaaditaan".

Avattavasta valikosta voit valita portaalin kielen ja määrittää valtuutuskentät (rekisteröintilomakkeelle ja kirjautumiselle portaaliin).

Voit mukauttaa kirjautumislomakekenttiä:

"Yritys" -kenttään voit antaa luettelon yrityksistä, ja tämä kenttä näkyy rekisteröintilomakkeessa avattavana luettelona.

Ainakin yhden valtuutuskentän tulisi olla käytössä sisäänkirjautumis- tai rekisteröitymislomakkeiden käyttämistä varten.

Sähköposti-, puhelinnumero- tai kirjautumiskenttä ymmärtää automaattisesti, mitä käyttäjä syöttää, ja määrittää sen tilin kirjautumis-, sähköposti- tai puhelinkenttiin.

Voit poistaa tämän kentän käytöstä ja ottaa sen sijaan käyttöön yhden (tai kaikki) Kirjaudu-, Sähköposti- ja Puhelin-kentistä. Rekisteröitymislomakkeelle on käytettävissä myös osoitekentät, kuten katuosoite, kaupunki, osavaltio ja postinumero.

Voit myös ladata logon, joka näkyy portaalin vasemmassa yläkulmassa, valita portaalin taulukoiden ja raporttien näkymä: tavallinen taulukko tai laatta.


Integraatio-välilehdellä voit saada JavaScript-koodin integroidaksesi koko portaalin widgetinä omalle verkkosivullesi. Voit myös käyttää Direct Linkiä jakamaan sen vain asiakkaiden kanssa.

Jos valitset Kirjaudu sisään vaaditaan -todennuksen, näet tällaiset sivut.

Sisäänkirjautumissivu

 Rekisteröidy sivu

 Palauta salasanasivu

"Ilmoitukset" -välilehdellä voit muokata sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitusten malleja, jotka rekisteröityneet käyttäjät saavat aktivoidakseen ja palauttaakseen pääsyn.

Voit myös määrittää, haluatko saada ilmoituksia uuden tilin rekisteröinnistä.

7. Taulukkotietueiden ja portaalin käyttäjätilien linkittäminen

 

Oletetaan, että olet jo luonut ja määrittänyt verkkoportaalin ja lisännyt käyttäjiä siihen (tai mahdollisesti käyttäjät ovat itse rekisteröityneet). Asiakkaasi näkevät vain ne tietueet, jotka he ovat itse lisänneet.

Mutta entä jos sinulla on jo tietueita taulukoissasi tai CSV- tai Excel-tiedostoissasi, jotka haluat määrittää tietyille portaalitileille?

Tähän on kaksi tapaa.

1. Voit siirtyä Tietueet-sivulle, valita joitain tietueita ja napsauttaa avattavaa Toiminnot-valikon Vaihda tietueen omistaja -vaihtoehtoa.

Select records to change owner

 

Sen jälkeen sinun on vain päätettävä, kuka tulee uudeksi levyn omistajaksi. Kuten alla olevassa kuvakaappauksessa:

 

Change record owner

 

2. Toinen tapa on käyttää Tuo CSV- tai Excel-tiedostosta. Mutta ensin sinun on otettava käyttöön "Lisätään" -sarake "Sarakkeet" -valikossa.

Kun toiminto on otettu käyttöön, näet uuden Lisäsi-sarakkeen Tietueet-sivulla.

Nyt voit käyttää portaalin käyttäjän nimiä CSV- tai Excel-tiedostossasi tuotujen tietueiden määrittämiseen.

Varmista vain, että tiedostossasi on Lisätty -sarake ja että se sisältää oikeat käyttäjätunnukset (samat kuin näet Tietueet-sivulla).

Joten käyttämällä jompaa kumpaa menetelmää saavutat saman tuloksen, eli portaalin käyttäjät näkevät uudet tietueet kirjautuneena portaaliin.


Ole hyvä ja kirjaudu sisään QuintaDB: hen, jotta voit lähettää kommentteja
Jaa keskustelu sosiaalisissa verkostoissa: