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Portale clienti

Un portale clienti in QuintaDB è un ottimo modo per un'azienda o un'organizzazione per consentire ai propri clienti o utenti di accedere al proprio sistema Web interno dedicato e accedere a dati riservati con ruoli di livello di accesso diversi.

Un portale clienti in QuintaDB è un ottimo modo per un'azienda o un'organizzazione per consentire ai propri clienti o utenti di accedere al proprio sistema Web interno dedicato e accedere a dati riservati con livello di accesso ruoli.

Invece di creare i propri servizi di autenticazione e sicurezza, è possibile utilizzare i portali dei clienti QuintaDB. I tuoi utenti web potranno registrarsi sul tuo portale invece di registrarsi con l'account QuintaDB.

I tuoi clienti possono accedere al tuo portale web dedicato, accedere ai moduli (tabelle, moduli, report, grafici, mappe o calendari condivisi, aggiungere dati e, soprattutto, visualizzare e modificare solo i record che hanno inviato (se si utilizza l'opzione " Accedi solo ai propri record ", altrimenti vedranno tutti i dati).

Tutorial video:

Un portale clienti ti offre un'eccellente opportunità per presentare al tuo database una identità di marca personale alla tua azienda o organizzazione.

Quindi, hai il database e vuoi consentire agli utenti web di registrarsi per accedervi, attiva account e reimposta password se necessario. In tal caso, seguire i passaggi seguenti.

 

1. Crea portale

2. Seleziona i moduli disponibili per gli utenti

3. Configurare e integrare il portale

4. Pagine di accesso, registrazione e ripristino della password

5. Notifiche

6. Autorizzazioni degli utenti

7. Diritti di accesso

8. Portale per utenti che hanno effettuato l'accesso

9. Portale per utenti web

10. Come collegare i record di tabella e gli account utente del portale

 

1. Crea portale

Apri qualsiasi progetto e vai al modulo Portali. Vedrai il riquadro "Crea un nuovo portale clienti". Fare clic e inserire il nome del portale.

2. Seleziona i moduli disponibili per gli utenti

Una volta creato il portale, devi decidere quali moduli saranno disponibili per i tuoi clienti. Vedrai tutti i Moduli , Tabelle , Rapporti , Grafici, Mappe, Calendari e File . Scegli solo quelli che vuoi condividere.

 

3. Configurare e integrare il portale

 

Una volta attivati ​​alcuni moduli vedrai nuovi menu disponibili. Impostazioni e Integrazione.

    3.1 Nella scheda Integrazione sarai in grado di ottenere il codice JavaScript per integrare l'intero portale come widget sulla tua pagina web. Inoltre puoi utilizzare Direct Link per condividerlo solo con i tuoi clienti.

  3.2 Nella pagina Impostazioni puoi scegliere Campi di autenticazione (leggi su questo elemento di seguito), caricare Logo per il tuo portale, selezionare Lingua (inglese, tedesco, ucraino e russo), modifica Elenco o vista a riquadri per i moduli e Opzioni aggiuntive.

  3.3 Inoltre puoi scegliere quale tipo di autenticazione utilizzare sul tuo portale.

       

  • Nessuna autenticazione. Qualsiasi utente della rete sarà in grado di utilizzare il portale.
  • Autenticazione HTTP di base. Selezionare una coppia di login e password per proteggere il portale.
  • Accesso richiesto. L'utente deve essere registrato sul portale per accedervi.

 

Puoi disabilitare la registrazione sul tuo portale. In questo modo solo gli utenti aggiunti manualmente saranno in grado di accedere e utilizzare il portale.

 

Scegli il tipo di autenticazione

 

3.4 Puoi scegliere quali campi utilizzare nei moduli Accedi e Registrazione . E puoi anche rinominarli.

È possibile impostare i campi del modulo di registrazione e i campi del modulo di accesso separatamente. Ecco come è possibile selezionare i campi Modulo di iscrizione :

And Modulo di login :

Il campo Società o organizzazione può essere un Cadere in picchiata se si immette un elenco predefinito di società.

Il campo Email, Numero di telefono o Accesso comprenderà automaticamente quale esattamente l'utente immette e lo assegnerà ai campi di accesso, email o telefono nell'account.

Puoi disabilitare questo campo e invece abilitare uno (o tutti) i campi Accesso, Email e Telefono . Per il modulo di iscrizione sono disponibili anche campi indirizzo come: indirizzo, città, provincia e codice postale.

È necessario abilitare almeno un campo di autorizzazione per utilizzare i moduli di accesso o di registrazione.

 

4. Pagine di accesso, registrazione e ripristino della password

 

Se deciderai di utilizzare l'autenticazione "Accesso richiesto", vedrai tali pagine.

    4.1 Pagina di login

    4.2 Pagina di iscrizione

    4.3 Pagina di ripristino della password

Pagina di reimpostazione della password

 

5. Notifiche

 

Nella scheda Notifiche puoi modificare i tuoi modelli Attivazione e Reimposta password e-mail e SMS . Inoltre, puoi abilitare e-mail e sms notifiche sulle nuove registrazioni sul tuo portale.

 

6. Autorizzazioni degli utenti

 

Su Utenti & Diritti di accesso visualizzare i gruppi dei tuoi utenti, eliminarli e aggiungere nuovi utenti facendo clic sul pulsante "Aggiungi utenti al portale".

 

Oppure puoi aggiungere un nuovo gruppo . Utilizzando gruppi di utenti , non sarà necessario assegnare i diritti di accesso per i nuovi utenti ogni volta. Sarà sufficiente aggiungerli al gruppo con i diritti stabiliti.

Nella pagina "Aggiungi nuovo puoi scegliere il ruolo dell'utente.

Può essere: 

  • Lettura, scrittura ed eliminazione di record
  • Leggi e scrivi
  • Sola lettura

L'opzione più importante è " Accedi solo ai tuoi record". Se gli utenti controllati vedranno solo i record aggiunti da soli, altrimenti, se non spuntati, i clienti saranno in grado di vedere tutti i record della tabella.

Ma puoi anche selezionare quali funzionalità saranno disponibili per gli utenti, come:

  • Esportazione dati
  • Importa
  • ​​Clone
  • Stampa
  • Modifica record
  • Aggiorna diversi record
  • Elimina tutti i record in una tabella con un clic
  • Cerca
  • Raggruppamento

Ora puoi aggiungere utenti a questo gruppo.

Fai clic sul riquadro del gruppo dell'utente e fai clic sul riquadro "Aggiunge utenti al gruppo" nella pagina successiva.

Per aggiungere utenti basta aggiungere le loro email o login (una per riga).

Puoi modificare i modelli di email di invito.

Allo stesso modo puoi aggiungere utenti con diritti di accesso personalizzati. 

Dopo aver aggiunto l'utente, puoi trovare un riquadro " Utenti non appartenenti a nessun gruppo " nella pagina "Gruppi di utenti".

Si noti che la password dell'utente corrisponde a l'e-mail o il login per impostazione predefinita. Puoi modificare l'account dell'utente del portale nel gruppo.

Fai clic sul riquadro dell'utente.

Premi il pulsante "Account" nella pagina successiva.

È possibile modificare la password, inserire nome, contatti e caricare avatar nella pagina dell'account dell'utente.

7. Diritti utente predefiniti

Puoi impostare le autorizzazioni predefinite s per il nuovo utente. 

Nella pagina successiva puoi modificare autorizzazioni predefinite per il nuovo utente per tutti i moduli. In questo modo è possibile controllare il livello di accesso per gli utenti del portale appena registrati.

Puoi selezionare quali funzionalità saranno disponibili per i nuovi utenti registrati in tutti i moduli abilitati, come: Raggruppamento, Ricerca, Modifica record, Stampa, Clona ed Esportazione dati.

Le autorizzazioni predefinite possono essere impostate anche per Tabella o Rapporto . Si prega di vedere come di seguito:

Nota che puoi anche controllare Accesso a livello di campo. Cioè imposta quale campo sarà disabilitato su Modulo e Tabella.

Inoltre, è possibile modificare le autorizzazioni e i diritti di accesso per il gruppo di utenti. Basta aprire il gruppo dell'utente e premere il pulsante "Impostazioni".

In questa pagina è possibile modificare le tabelle e i report delle autorizzazioni per il gruppo. Fai clic sull'icona " Modifica ".

Fai clic sul link "Accesso a livello di campo" (come mostrato nello screenshot) per controllare quali campi gli utenti vedranno sul modulo mentre aggiungono record . E quali colonne gli utenti vedranno visualizzare la tabella o il rapporto

 

8. Portale per utenti che hanno effettuato l'accesso

 

Alla fine, l'utente che ha effettuato l'accesso vedrà Portal come mostrato di seguito:

 

 

8.1 Se il tuo tipo di autenticazione del portale è "Accesso richiesto", l'utente registrato vedrà il menu in alto a destra dove potrà accedere alla sua pagina Account per modificare le sue informazioni personali, come login, password, nome, email, azienda, carica avatar ed elimina account.

 

Pagina dell'account dell'utente del portale

8.2 Gli utenti del Portale registrati vedranno i dati nello stesso modo in cui i normali utenti QuintaDB o Team QuintaDB visualizzano la pagina Record .

Record del portale per gli utenti che hanno effettuato l'accesso

 

Gli utenti del portale saranno in grado di esportare i dati in PDF e Excel , eseguire ordinamento, impaginazione, ricerca e raggruppamento . E anche Modifica e Elimina record (se consentito dalle impostazioni di autorizzazione).

9. Portale per utenti web

 

Se il tipo di autenticazione è "Nessuna autenticazione" o "Autenticazione HTTP di base", l'utente Web non necessita della pagina Account. Anche tali utenti web vedranno i moduli del portale come Widget. Quindi puoi controllare il loro aspetto nella sezione "Widget" per ogni modulo, tabella o rapporto.

 

Record del portale per utenti Web non registrati


 

10. Come collegare i record di tabella e gli account utente del portale

 

Supponiamo che tu abbia già creato e configurato il portale web, aggiunto utenti o che siano registrati da soli. I tuoi clienti vedranno solo i loro record , aggiunti da soli.

E se hai già dei record nelle tue tabelle o nei tuoi file CSV o Excel che desideri assegnare a specifici account del portale?

Ci sono due modi per raggiungere questo obiettivo in QuintaDB.

1. Puoi andare alla pagina Records, selezionare alcuni record e fare clic sul menu a discesa "Azioni" opzione. 

Seleziona i record per cambiare proprietario

 

Successivamente devi solo decidere chi diventerà il nuovo proprietario dei record. Come mostrato nello screenshot qui sotto:

 

Cambia proprietario del record

 

2. Il secondo modo è usare Importa da CSV o Excel file. Ma prima devi abilitare la colonna ' Autore del record '.

 

Abilitato Aggiunto per colonna

 

Una volta abilitato, vedrai la nuova colonna "Autore del record" nella pagina "Records".

Ora puoi utilizzare i nomi degli utenti dei tuoi portali nel tuo file CSV o Excel per assegnare i record importati.

Assicurati solo di avere la colonna "Autore del record" nel tuo file e che contenga i nomi utente corretti (lo stesso che vedi nella pagina Record).

Quindi, usando entrambi i metodi otterrai lo stesso: gli utenti del tuo portale vedranno nuovi record una volta effettuato l'accesso al tuo portale.

 


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